編者薦語：本文是尹總爲物(wù)流技術與應用(yòng)所撰寫的(de)稿件，通(tōng)過對(duì)2021年中國自動化(huà)倉儲系統市場(chǎng)的(de)回顧以及對(duì)國内外經濟大(dà)環境的(de)分(fēn)析，從而對(duì)2022年中國自動化(huà)倉儲系統市場(chǎng)進行預測。

        2021年是我國“十四五”開局之年，盡管面臨新冠肺炎疫情反複、外部環境不确定性因素增加、經濟結構轉型風險等多(duō)重挑戰與壓力，中國宏觀經濟仍然表現出強大(dà)的(de)韌性，全年國内生産總值達114.37萬億元，比上年增長(cháng)8.1%，兩年平均增長(cháng)5.1%，經濟平穩複蘇，經濟結構持續優化(huà)。回首2021年，“穩”字既是描述我國宏觀經濟的(de)關鍵詞，也(yě)是物(wù)流業發展态勢的(de)真實寫照(zhào)。經濟複蘇帶動物(wù)流需求增長(cháng)，基本恢複到正常年份水(shuǐ)平，2021年全國社會物(wù)流總額達335.2萬億元，同比增長(cháng)9.2%，高(gāo)于GDP增速1.1個(gè)百分(fēn)點。受整體利好形勢的(de)影(yǐng)響，物(wù)流設施建設加快(kuài)、物(wù)流數字化(huà)轉型提速、投融資力度加大(dà)，從而大(dà)力推動了(le)物(wù)流裝備技術領域的(de)穩步快(kuài)速發展。

2021年我國物(wù)流裝備市場(chǎng)依然保持快(kuài)速增長(cháng)

        一、2021年中國自動化(huà)倉儲系統市場(chǎng)回顧

        1.市場(chǎng)整體回顧

        2021年我國物(wù)流裝備市場(chǎng)依然保持快(kuài)速增長(cháng)，并且有加快(kuài)發展的(de)趨勢。由于缺乏權威的(de)統計數據，以下(xià)分(fēn)析僅基于定性分(fēn)析，精确的(de)定量分(fēn)析目前無法提供。總體來(lái)看，2021年中國物(wù)流裝備市場(chǎng)銷售額增長(cháng)約在20%～30%之間。

        從細分(fēn)行業來(lái)看，電子商務仍然是最大(dà)的(de)驅動力。以順豐爲龍頭的(de)快(kuài)遞行業需求旺盛，市場(chǎng)整合步伐加快(kuài)。京東連續收購(gòu)深圳跨越速運及德邦物(wù)流，在行業内引起震動，京東的(de)野心恐怕不止于成爲電子商務巨頭。順豐鄂州花湖貨運機場(chǎng)即将投入運營，開啓了(le)中國貨運機場(chǎng)的(de)先例，預計其他(tā)幾個(gè)快(kuài)遞巨頭企業也(yě)将快(kuài)速跟進。

        随著(zhe)新能源電動汽車生産和(hé)銷售的(de)不斷增加，以新能源爲主的(de)電池産業成爲帶動物(wù)流裝備市場(chǎng)發展的(de)新動力。2021年新能源市場(chǎng)需求出現爆發式增長(cháng)，僅甯德時(shí)代一家企業，其物(wù)流裝備投入就将近30億元，估計後續的(de)投入還(hái)将擴大(dà)。

        其他(tā)行業，如白酒、醫藥、服裝、工業制造等，雖然不及以上兩個(gè)行業火爆，但均有不同程度增加。白酒行業近幾年發展迅速，規模化(huà)帶來(lái)的(de)物(wù)流需求大(dà)幅攀升；醫藥方面，無論是醫藥制造還(hái)是醫藥流通(tōng)，也(yě)都呈現穩步快(kuài)速發展的(de)态勢；工業制造，尤其是新能源汽車、高(gāo)鐵、工程機械等高(gāo)端制造領域，對(duì)智能物(wù)流的(de)需求日漸增長(cháng)，物(wù)流改變了(le)制造企業的(de)生産模式；此外，以農産品爲目标的(de)冷(lěng)鏈物(wù)流，蘊藏巨大(dà)的(de)市場(chǎng)需求，應急物(wù)流熱(rè)度不減，這(zhè)些都将保持持續增長(cháng)。

        從設備類型來(lái)看，得(de)益于電子商務和(hé)智能制造的(de)迅猛發展，以類KIVA爲代表的(de)AGV市場(chǎng)增速明(míng)顯；快(kuài)速分(fēn)揀設備和(hé)輸送設備市場(chǎng)最爲火爆，這(zhè)主要是由電商所帶動，估計增幅将大(dà)于40%；此外，自動化(huà)立體庫、貨架的(de)需求量也(yě)在迅速增加；貨到人(rén)揀選系統逐漸爲市場(chǎng)所接受，增長(cháng)同樣快(kuài)速。

        2.技術發展盤點

        從2021亞洲國際物(wù)流技術與運輸系統展會（CeMAT ASIA 2021）上展出的(de)裝備和(hé)技術看，2021年的(de)物(wù)流新技術主要集中在以下(xià)幾個(gè)方面：

      （1）數字化(huà)

        數字化(huà)受到前所未有的(de)重視，其中尤其以數字孿生、數字化(huà)管理(lǐ)、遠(yuǎn)程監控等最爲突出。遠(yuǎn)程監控系統或将成爲下(xià)一個(gè)技術應用(yòng)熱(rè)點。

      （2）無人(rén)化(huà)

        無人(rén)化(huà)是物(wù)流追求的(de)目标之一。無人(rén)化(huà)技術集中應用(yòng)在自動裝卸、自動碼垛、自動儲存、自動揀選、自動包裝、自動分(fēn)揀、自動輸送、自動集貨等多(duō)個(gè)方面。3D機器視覺技術的(de)發展，使物(wù)流無人(rén)化(huà)上了(le)一個(gè)新台階，機器人(rén)揀選已經朝著(zhe)實用(yòng)化(huà)的(de)方向邁進。

      （3）産品多(duō)樣性

        産品的(de)多(duō)樣性一直是衡量物(wù)流裝備技術水(shuǐ)平和(hé)成熟度的(de)主要标志。從CeMAT ASIA 2021展會可(kě)以看出，以AGV/AMR爲代表的(de)新一代物(wù)流技術，已經呈現出多(duō)樣化(huà)的(de)态勢，重載、空間利用(yòng)率、效率、自動化(huà)是主要發展方向。其他(tā)産品，如自動化(huà)立體庫技術逐步向Mini-load、四向和(hé)多(duō)層穿梭車、KIVA等以箱爲儲存單元的(de)方向發展，以滿足電子商務對(duì)于大(dà)量拆零作業的(de)需求。“更小的(de)單元，更大(dà)的(de)世界”，物(wù)流表現出更快(kuài)捷、更柔性、更高(gāo)效、更綠色等特征。

A字架新應用(yòng)

        3.主要企業表現

        随著(zhe)“物(wù)流熱(rè)”的(de)持續發酵，資本大(dà)舉進入物(wù)流裝備市場(chǎng)，新興企業越來(lái)越多(duō)。從展會了(le)解的(de)資料看，國内從事物(wù)流裝備的(de)企業超過3000家，其中有一定規模的(de)企業達150～200家左右，大(dà)緻分(fēn)爲幾個(gè)闆塊：

        ● 系統集成：具有一定規模的(de)物(wù)流系統集成商約40～50家，主要分(fēn)布在沈陽、北(běi)京、太原、南(nán)京、蘇州、濟南(nán)、上海、杭州、湖州、東莞、深圳、昆明(míng)、貴陽等城(chéng)市，這(zhè)些城(chéng)市也(yě)是物(wù)流設備的(de)集中生産地。北(běi)自科技、中鼎集成等成爲增長(cháng)最快(kuài)的(de)幾家企業。國内的(de)物(wù)流系統集成商在過去幾年成長(cháng)迅速，但由于基數太低，處于前列的(de)企業年銷售額接近5億美(měi)元，與世界水(shuǐ)平仍有很大(dà)差距，成爲世界級的(de)企業尚需時(shí)間。一個(gè)值得(de)重視的(de)現象是，進口産品在我國的(de)應用(yòng)已經受到國産設備的(de)嚴重挑戰，市場(chǎng)份額呈逐年下(xià)降趨勢，國産設備的(de)最大(dà)優勢是價格低，且性能不斷提升。這(zhè)也(yě)可(kě)以視爲國内出現大(dà)型系統集成企業的(de)有利條件。

        ● 貨架：全國有規模的(de)貨架生産商約20～25家，主要分(fēn)布在南(nán)京、上海、北(běi)京周邊。上海精星和(hé)南(nán)京音(yīn)飛(fēi)依然是行業的(de)第一梯隊，與其他(tā)企業逐漸拉開了(le)差距。

        ● 堆垛機：有一定規模的(de)堆垛機生産商約10～15家，分(fēn)布在蘇州、太原、昆明(míng)等城(chéng)市。其中，蘇州是堆垛機生産最多(duō)的(de)城(chéng)市，羅伯泰克、普成占有很大(dà)的(de)市場(chǎng)份額。

        ● 輸送機：全國輸送機廠家有幾百家，但主要生産商隻有30～40家，主要集中在蘇州、湖州、東莞等城(chéng)市。天和(hé)雙力、德馬科技、鋒馥屬于行業的(de)佼佼者。

        ● 分(fēn)揀機：分(fēn)揀機主要生産商約20～30家，蘇州、上海、貴陽是傳統的(de)生産基地。金峰、欣巴等企業取得(de)了(le)後發先至的(de)優勢。

        ● AGV/AMR：參與廠家達數百家，主要廠家約40～50家，主要分(fēn)布在沈陽、北(běi)京、上海、杭州、昆明(míng)、深圳、蘇州等城(chéng)市。昆船、新松作爲老牌企業仍然具有優勢，海康、快(kuài)倉、極智嘉等則是最有代表性的(de)新興企業。

        ● 叉車：我國主要的(de)叉車企業有20～25家左右，其中杭州、合肥、上海是主産地。杭叉、合力依然是行業的(de)領頭羊，并且穩居世界前10的(de)位置。

        更多(duō)的(de)物(wù)流裝備企業是作爲配套企業存在，這(zhè)樣的(de)企業有上千家，其中成規模的(de)企業達30～40家左右。

        4.重要事件回顧

        2021年物(wù)流裝備行業的(de)大(dà)事件，主要是與資本有關，其中包括：

      （1）音(yīn)飛(fēi)儲存全資收購(gòu)羅伯泰克，是2021年度反響最大(dà)的(de)一件事，标志著(zhe)音(yīn)飛(fēi)儲存的(de)轉型升級進入實質階段。音(yīn)飛(fēi)儲存是我國著名的(de)貨架生産企業、上市公司。這(zhè)一事件之所以反響強烈，就在于企業兼并将是未來(lái)幾年内我國物(wù)流裝備行業的(de)常态。我國物(wù)流裝備企業規模普遍較小，超過5億美(měi)元的(de)企業少之又少，更沒有能夠比肩世界頂尖物(wù)流裝備公司的(de)企業，僅靠自身的(de)緩慢(màn)增長(cháng)是不行的(de)，企業間的(de)合并将是做(zuò)大(dà)做(zuò)強的(de)必由之道。

      （2）順豐投資的(de)鄂州花湖機場(chǎng)完成校驗，标志著(zhe)我國第一個(gè)貨運機場(chǎng)正式建成。2021年12月(yuè)29日，亞洲首個(gè)專業貨運樞紐機場(chǎng)鄂州花湖機場(chǎng)建成，開始啓動校飛(fēi)工作。鄂州花湖機場(chǎng)爲4E級國際機場(chǎng)、航空物(wù)流國際口岸、亞洲第一座專業性貨運樞紐機場(chǎng)。該機場(chǎng)的(de)建成将帶動一輪貨運機場(chǎng)建設熱(rè)潮，據報道已有多(duō)個(gè)貨運機場(chǎng)正在籌建之中。

      （3）曠視、井松IPO過會，将擇日上市。據不完全統計，我國物(wù)流裝備上市企業已經超過10家，未來(lái)3年内，還(hái)将有5～8家企業上市，上市企業數量将達到20家左右。這(zhè)一方面反映出資本市場(chǎng)對(duì)物(wù)流裝備市場(chǎng)前景的(de)看好；但另一方面，物(wù)流裝備市場(chǎng)空間是否能夠容納如此多(duō)的(de)上市企業，尚存疑問。

        二、2022年中國自動化(huà)倉儲系統市場(chǎng)展望

        1.市場(chǎng)前景展望

         物(wù)流市場(chǎng)前景取決于國際和(hé)國内經濟運行的(de)大(dà)環境。國際方面，由于世界工廠的(de)邊際效應，全球物(wù)料搬運市場(chǎng)呈逐年增長(cháng)态勢；此外，跨境電子商務的(de)快(kuài)速發展，将成爲驅動物(wù)流技術發展的(de)引擎。國内方面，中國經濟的(de)長(cháng)期穩健發展，爲物(wù)流市場(chǎng)發展創造了(le)一個(gè)穩定環境，加上政策有強烈的(de)支持欲望，這(zhè)是2022年物(wù)流裝備市場(chǎng)發展最大(dà)的(de)支撐。可(kě)以說，中國物(wù)流裝備技術市場(chǎng)前景長(cháng)期看好，但從短期看，中美(měi)貿易摩擦、新冠疫情、俄烏沖突等重大(dà)事件都使國際國内經濟形勢存在不确定性，也(yě)會間接影(yǐng)響物(wù)流裝備市場(chǎng)發展。

        針對(duì)細分(fēn)行業的(de)市場(chǎng)發展情況，主要預測如下(xià)：

      （1）電子商務：尤其是跨境電商市場(chǎng)空間巨大(dà)。筆者樂(yuè)觀估計，未來(lái)3～5年，每年維持20%以上增長(cháng)是大(dà)概率事件。

      （2）新能源汽車：發展前景廣闊，新能源與碳排放緊密相關，我國要實現“雙碳”目标，必須走新能源的(de)發展道路，汽車就是一個(gè)重要的(de)突破口。

      （3）冷(lěng)鏈：我國冷(lěng)鏈物(wù)流在過去10年中有長(cháng)足發展，但還(hái)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。相比歐美(měi)、日本80%～90%的(de)冷(lěng)鏈覆蓋，我國還(hái)有很大(dà)發展空間。尤其随著(zhe)電子商務快(kuài)速發展，農産品冷(lěng)鏈物(wù)流将開啓一波新的(de)發展浪潮。

      （4）制造業：我國擁有全球最大(dà)的(de)制造業産業，約占全球份額30%，随著(zhe)工業4.0概念的(de)輸入，中國把促進制造業數字化(huà)、智能化(huà)轉型升級作爲未來(lái)發展的(de)重點方向，物(wù)流将在生産系統中扮演不可(kě)或缺的(de)重要作用(yòng)。  

      （5）應急物(wù)流與軍事物(wù)流：新冠疫情爆發直接給我國的(de)應急物(wù)流保障體系敲響警鐘(zhōng)，預計我國軍事物(wù)流将在認知上和(hé)技術上有一次大(dà)的(de)突破，無人(rén)化(huà)技術在軍事物(wù)流中的(de)應用(yòng)将成爲重點。

      （6）其他(tā)行業：如教育行業、金融、圖書(shū)等行業均有一定需求，尤其是職業教育行業面臨全面轉型升級，物(wù)流裝備技術對(duì)培養新型的(de)物(wù)流人(rén)才至關重要。

        我們應該看到的(de)是，我國物(wù)流業在經曆幾十年的(de)快(kuài)速發展後，其功能和(hé)目标已經從“提升效率和(hé)降低成本”的(de)單一目标，上升到“助力産業升級”的(de)層面。這(zhè)是物(wù)流的(de)一次革命性自我進化(huà)，主要得(de)益于物(wù)流技術的(de)發展，尤其是網絡技術的(de)發展。

倉儲機器人(rén)朝著(zhe)高(gāo)度方向發展

        2.技術趨勢分(fēn)析

        從技術層面來(lái)看，2022年及未來(lái)的(de)物(wù)流技術發展趨勢，主要表現在以下(xià)幾個(gè)方面：

      （1）關鍵産品繼續向多(duō)樣化(huà)方向發展

       産品的(de)多(duō)樣化(huà)是技術成熟的(de)重要标志，也(yě)是應用(yòng)廣度的(de)重要标志。一方面，産品從研發到投放市場(chǎng)，并爲市場(chǎng)所接受，需要很長(cháng)時(shí)間。越是重大(dà)發明(míng)，越需要時(shí)間的(de)培育。在這(zhè)個(gè)過程中，時(shí)間是檢驗産品性能的(de)關鍵因素，也(yě)是完善産品所必須付出的(de)成本；另一方面，新技術和(hé)新産品的(de)推出必然會成爲行業熱(rè)點，爲大(dà)家争相效仿。

        推動産品的(de)多(duō)樣化(huà)的(de)因素很多(duō)，其一是随著(zhe)産品的(de)應用(yòng)不斷深入，産品必然會遇到各種定制化(huà)的(de)需求，如超重、超長(cháng)，以及低溫的(de)應用(yòng)等；其二是産品升級的(de)必要，任何産品在其應用(yòng)中，均需不斷升級，并且向系列化(huà)發展，如穿梭車就是一個(gè)典型；其三是對(duì)缺點的(de)克服，如KIVA，在過去十多(duō)年間，産品性能不斷提升，其缺點如效率問題、空間利用(yòng)率問題在住逐漸被克服；其四是新技術誕生帶來(lái)的(de)變革，如穿梭車、KIVA的(de)誕生，帶動貨架的(de)發展等。

       （2）軟件将越來(lái)越受到重視

        “軟件定義物(wù)流”将軟件的(de)地位提到空前的(de)高(gāo)度。長(cháng)期以來(lái)，“重硬件、輕軟件，重土建設施、輕物(wù)流工藝設施，重機械化(huà)、輕自動化(huà)”的(de)現象和(hé)觀念，導緻我國物(wù)流系統軟件建設長(cháng)期得(de)不到重視、投入不平衡、物(wù)流效率低下(xià)，從而嚴重制約我國物(wù)流産業的(de)發展。而現在正是改變這(zhè)一狀況的(de)時(shí)候。

         從根本上說，AI（人(rén)工智能）是一個(gè)軟件系統。AI對(duì)物(wù)流賦能，這(zhè)也(yě)是一個(gè)軟件定義物(wù)流的(de)典型過程。無論是在設計、規劃、仿真、預測方面，還(hái)是在優化(huà)路徑、賦能自動化(huà)設備、設備智能化(huà)管理(lǐ)與監控等方面，AI将發揮前所未有的(de)巨大(dà)作用(yòng)。

展會現場(chǎng)的(de)遠(yuǎn)程監控系統展示

      （3）信息化(huà)技術應用(yòng)出現新局面

        計算(suàn)機技術、信息技術、網絡技術的(de)發展，賦予物(wù)流技術全新的(de)内容。信息化(huà)技術的(de)應用(yòng)，也(yě)正出現全新的(de)局面。

        數字孿生，已經不再滿足于前期的(de)仿真，重點是基于圖像的(de)互動，甚至可(kě)以在過程中完成對(duì)真實系統的(de)控制。這(zhè)一點，使數字孿生有了(le)新的(de)定義和(hé)作用(yòng)，也(yě)凸顯出其重要性。

        元宇宙概念的(de)産生，與數字孿生關系緊密。或者說，物(wù)流系統中的(de)元宇宙概念，不過就是未來(lái)數字孿生的(de)目标而已。

         可(kě)視化(huà)在物(wù)流系統中的(de)應用(yòng)有幾個(gè)方面，其中訂單執行過程的(de)可(kě)視化(huà)是最有價值的(de)内容。可(kě)視化(huà)通(tōng)過更加全面和(hé)直接的(de)方式，一方面使物(wù)流系統執行過程可(kě)以受到全面監控，利用(yòng)AI的(de)強大(dà)功能，對(duì)訂單、設備壽命、故障、異常等進行實時(shí)監控，從而提升系統的(de)可(kě)靠性；另一方面，可(kě)視化(huà)可(kě)降低現場(chǎng)管理(lǐ)的(de)難度，提升服務水(shuǐ)平，縮短響應時(shí)間，并在一定程度上對(duì)系統運行做(zuò)到可(kě)預測、可(kě)幹預。

        遠(yuǎn)程監控技術是網絡技術的(de)延伸應用(yòng)，其最大(dà)價值在于，通(tōng)過建立遠(yuǎn)程監控中心，使對(duì)大(dà)量系統的(de)集成監控成爲可(kě)能。這(zhè)是信息技術發展的(de)未來(lái)趨勢。

        數字化(huà)爲供應鏈優化(huà)提供了(le)可(kě)能。這(zhè)種可(kě)能是基于需求驅動的(de)，可(kě)以使服務更加有效，流程更加優化(huà)，成本更低。數字化(huà)的(de)另一重大(dà)改變，是将人(rén)本身納入其中，成爲系統的(de)一部分(fēn)。